要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同(tóng)限制对华投资 将坚决反对

　　在11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务(wù)部新(xīn)闻发(fā)言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团(tuán)其他成(chéng)员国）共同限(xiàn)制(zhì)对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对(duì)。在本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各(gè)国(guó)企业来华投资。

　　2、国资委：指(zhǐ)导推(tuī)动中央企(qǐ)业加大在(zài)新(xīn)一代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新兴产(chǎn)业布(bù)局力度

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议，会议强调，要指导推动中央企(qǐ)业加大在(zài)新一(yī)代信息技术(shù)、人(rén)工智(zhì)能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度，推(tuī)动传统产(chǎn)业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级，引领带动我国(guó)产业(yè)体系加快向产业链(liàn)、价值链高端(duān)迈进(jìn)。要强化顶(dǐng)层(céng)设计，增强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优化考核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资(zī)等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央(yāng)企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建(jiàn)设提供有(yǒu)力保障。评：战略(lüè)性新兴产业中的央企才是中特(tè)估中核心标的，这其中还有标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在银行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行(xíng)发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融统计数据报告，4月末(mò)，广义货币（M2）余(yú)额280.85万亿元(yuán)，同比增长12.4％，增速比上月(yuè)末(mò)低(dī)0.3个百(bǎi)分点，比上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分(fēn)点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资规模增(zēng)量为1.22万亿(yì)元，比上年同期(qī)多2729亿元。4月份人民币存款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿元，财(cái)政性(xìng)存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银行(xíng)业金(jīn)融机构(gòu)存款增加2912亿元(yuán)。评(píng)：4月(yuè)M2同比回落0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在于居(ny是什么牌子中文名 ny是奢侈品牌吗jū)民贷(dài)款(ny是什么牌子中文名 ny是奢侈品牌吗kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时(shí)居民存(cún)款(kuǎn)13个月(yuè)以来同比首次(cì)也转为减少，但(dàn)更可(kě)能重(zhòng)回表外资产，而非(fēi)用于消费，消费在二季度(dù)同(tóng)样处于“N型”第二步(bù)中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席执行(xíng)官及执行董事

　　京东集团(tuán)公告(gào)称(chēng)，本公司现任首席财(cái)务官(guny是什么牌子中文名 ny是奢侈品牌吗ān)许(xǔ)冉女士将接替徐雷先生(shēng)担任京东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐雷先生因(yīn)个(gè)人原因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职务。京东物流现任首席财务官单苏先生将担任本公(gōng)司首席财(cái)务官。评：京东在刘强东(dōng)回归之后，内部架(jià)构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪(xīn)，后是京东零售事业(yè)群(qún)大调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休(xiū)了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为(wèi)京东带来新的活(huó)力，仍有待(dài)观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易(yì)商协(xié)会对(duì)建设银行启动自律调查

　　基于监管部门(mén)反馈线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银行(xíng)间(jiān)债券(quàn)市场自律处分规则(zé)》，交易(yì)商(shāng)协(xié)会已(yǐ)对中国建(jiàn)设(shè)银行(xíng)股(gǔ)份(fèn)有限公(gōng)司(sī)债(zhài)务融(róng)资(zī)工具承销(xiāo)业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自(zì)律调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅(guī)片价格(gé)大幅下(xià)跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协会硅业分会(huì)最新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元/片，周环比降(jiàng)幅为16.4％；G12单(dān)晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至(zhì)7.28元/片，周环(huán)比降幅为(wèi)9％。本周市场成交价格混乱，成交(jiāo)量普(pǔ)遍(biàn)偏小。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一(yī)是本周价(jià)格降幅(fú)横跨(kuà)两周，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导(dǎo)原材料降价(jià)空间，并持续向下游(yóu)释放利润。评：以(yǐ)隆基(jī)股(gǔ)份(fèn)为首的光(guāng)伏赛道最(zuì)近跌(diē)的不要不要的(de)，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有更惨(cǎn)。慢慢熬(áo)吧，等着(zhe)行业(yè)周期的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国(guó)际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二(èr)季(jì)度，公司预计产能利用率(lǜ)和出货量(liàng)都(dōu)高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变(biàn)动影响环(huán)比(bǐ)下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环比下降42％。芯片股(gǔ)在做(zuò)了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相(xiāng)对低点的位(wèi)置，中芯国(guó)际这个(gè)业(yè)绩的杀(shā)伤力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德(dé)时代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际旭创、亿纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台净(jìng)卖出(chū)额居(jū)首，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申(shēn)领失(shī)业救济(jì)人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人(rén) 创18个(gè)月以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年(nián)10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新(xīn)高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上(shàng)升2.3％，预(yù)期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增(zēng)速连续10个(gè)月回(huí)落(luò)。美(měi)国(guó)4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以(yǐ)来(lái)新低。上(shàng)周美(měi)联储自2007年(nián)以来首(shǒu)次将(jiāng)利率上(shàng)调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正(zhèng)密(mì)切关注(zhù)服(fú)务价格，寻找通胀压力明显减弱的迹象。若(ruò)该数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同(tóng)比增速意外(wài)两年(nián)来首次(cì)低于5％之后，PPI意(yì)外创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首(shǒu)次申请失业救济人数连续第(dì)二周超预期增长无疑体现了美(měi)联储持(chí)续一年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响，但(dàn)疲(pí)软的(de)企业财报以(yǐ)及地区银(yín)行危(wēi)机担忧重燃(rán)再(zài)度(dù)对股市(shì)形(xíng)成(chéng)双重打击，美股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在(zài)京东超预期业绩提振下普遍上涨(zhǎng)，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来(lái)涨逾8％，图森(sēn)未来因退市在即暴跌30％。

　　期货市场：经济数据令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多(duō)来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创(chuàng)2月以来最(zuì)大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于(yú)3.71美元，为11月29日以来(lái)的(de)最(zuì)低(dī)收盘价；原(yuán)油期货连(lián)续两(liǎng)日收(shōu)跌，纽约原油(yóu)跌(diē)幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场(chǎng)策略(lüè)

　　周四两市各(gè)股指(zhǐ)震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运(yùn)、中油资本、中船科(kē)技、中信金属跌停(tíng)。影(yǐng)视(shì)股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日线失(shī)守，价跌量(liàng)缩的(de)量(liàng)价关系，意味(wèi)着短线大盘杀跌动(dòng)力衰竭，但上(shàng)涨(zhǎng)动力也(yě)不足，从K线组合形态来看(kàn)，短线盘中有一定的回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国(guó)一位23岁(suì)的(de)女网(wǎng)红发布了一款基于自己声音、行为和(hé)个性(xìng)的AI语音聊天机器人，可以(yǐ)作为用户(hù)的“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该(gāi)Al创(chuàng)收(shōu)了7.16万(wàn)美元（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费粉丝(sī)另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走(zǒu)红，B站上与“AI孙燕姿”有关的(de)视频(pín)已经近千条，其(qí)中AI孙燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在(zài)B站点(diǎn)击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已经通知分销商，将(jiāng)不再以低于(yú)当(dāng)前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站(zhàn)5月11日发布由农业(yè)农村部、国(guó)家发展(zhǎn)改革(gé)委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同(tóng)印发的(de)关于加快粮食产地烘干(gàn)能力建设的意(yì)见，其中提到，力争(zhēng)通(tōng)过三年左右(yòu)时间，补(bǔ)上粮食产地烘干设(shè)施装备短板，建成(chéng)布局合(hé)理(lǐ)、体系完(wán)善的粮(liáng)食产地烘干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本满足全国粮(liáng)食产地(dì)烘(hōng)干需求，应急烘干作业(yè)能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮(liáng)食产能得(dé)到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的(de)：天鹅股(gǔ)份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告精选(xuǎn)

　　【重大事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯国(guó)际(jì) 688981：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)44％

　　引力传媒(méi) 603598 收(shōu)问询(xún)函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科技战略合作(zuò)协议所指(zhǐ)向的(de)具(jù)体合作(zuò)内容

　　荣信文(wén)化(huà) 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的(de)研发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询函：要(yào)求说明(míng)汤姆猫主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩华正式达成(chéng)专利交(jiāo)叉许可

　　【并(bìng)购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特(tè)定对象发行股(gǔ)票的审核程序(xù)中止(zhǐ)

　　【增(zēng)持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行动人拟(nǐ)增(zēng)持公司(sī)股份(fèn)

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟合计减持(chí)不(bù)超(chāo)6％股(gǔ)份(fèn)

　　汇嘉时代(dài) 603101：控(kòng)股股东拟减(jiǎn)持(chí)不超6％公司股份

　　通合科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持(chí)不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公(gōng)司股(gǔ)份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新(xīn)能源拟减持(chí)不超(chāo)过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康(kāng)惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持不超8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签署T1航(háng)站(zhàn)楼广(guǎng)告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品紫(zǐ)杉醇胶(jiāo)束列入“新优(yōu)药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构 002743：与万华(huá)物资(zī)签(qiān)订(dìng)11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不(bù)超4亿元投建高效(xiào)电镀(dù)金刚石线生产线(xiàn)建设项目(mù)

　　集智股份 300553：参股公司中芯集(jí)成5月10日科(kē)创板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司(sī)签(qiān)署合资框架协议(yì)

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱(dài)岳新城(chéng)签订战略(lüè)合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床试验(yàn)完成首例受试者给药

　　中国人(rén)保 601319：王(wáng)廷科因工作(zuò)调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物(wù) 300122：治疗用卡(kǎ)介苗(miáo)获得临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东拟转让公司19.99％股(gǔ)份(fèn)引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿(yì)元新疆设子公(gōng)司(sī) 善西北区域市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学签(qiān)订《战(zhàn)略合(hé)作(zuò)框(kuāng)架协议》

　　长阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投(tóu)建锂离(lí)子电池隔膜项目(mù)

　　龙(lóng)高股份(fèn) 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设(shè)立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试(shì)验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及(jí)办公大楼的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收(shōu)到(dào)证监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴业 603799：成立合(hé)资公司

　　机(jī)器人(rén) 300024：子(zi)公司(sī)拟以增资(zī)扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联(lián)合预中(zhōng)标(biāo)高(gāo)速公(gōng)路(lù)特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子公司(sī)近期签署(shǔ)1200吨磷(lín)酸铁锂采购订单

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部分股(gǔ)权(quán)

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一(yī)大股东(dōng)之控制人收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电(diàn)子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业(yè)板）

　　申(shēn)购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申购(gòu)评级：建(jiàn)议(yì)申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股份” 12日起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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